Comment changer la carte bancaire utilisée pour les prochains paiements d'un client ?

1Étape 1 : Ouvrez la commande du client

Dans Ventes, puis Commandes, ouvrez la commande concernée (pour un abonnement, la commande de son achat).

À droite, la carte Moyen de paiement (2) montre la carte utilisée pour les prochains paiements, avec son titulaire, son numéro masqué et sa date d'expiration.

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2Étape 2 : Choisissez une autre carte déjà enregistrée

1. Dans la carte Moyen de paiement, cliquez sur Editer (ou Ajouter si aucune carte n'est encore attachée).
2. Dans « Choisissez le moyen de paiement à prélever », sélectionnez la bonne carte. Un message vous prévient si elle est expirée ou si elle arrive bientôt à expiration.
3. Cliquez sur Confirmer.

Les prochains paiements de cette commande seront prélevés sur cette carte.

Si la fenêtre affiche « Aucun portefeuille disponible pour ce client », votre client n'a pas encore enregistré d'autre carte : passez à l'étape 3.

3Étape 3 : Demandez à votre client d'ajouter sa nouvelle carte

1. En haut à droite de la commande, cliquez sur Plus d'actions (1), puis sur Mise à jour carte bancaire.
2. Une fenêtre s'ouvre avec un e-mail déjà rédigé pour votre client. Relisez le Sujet d'e-mail et le texte, modifiez-les si vous le souhaitez, puis envoyez-le.
3. Votre client se connecte à son espace client et ajoute sa carte dans Mes moyens de paiement.
4. Revenez ensuite sur la commande et vérifiez la carte Moyen de paiement. Si ce n'est pas la nouvelle carte, choisissez-la avec Editer (étape 2).

Bon à savoir

• Pour encaisser tout de suite une échéance en retard plutôt qu'attendre le prochain prélèvement, envoyez un lien de paiement : Comment demander un paiement à un client avec un lien ?.

Si ça ne marche pas