Comment valider une commande payée par virement ou chèque ?

1Étape 1 : Retrouvez le paiement en attente

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Ventes, puis Transactions.
2. Dans le filtre des statuts, choisissez En Attente pour ne voir que les paiements en attente.
3. Cliquez sur le paiement que vous avez reçu : vérifiez le Montant, le Type (Chèque bancaire ou Virement) et le client.

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2Étape 2 : Cliquez sur « Valider »

En haut à droite de la transaction, cliquez sur Valider (1).

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3Étape 3 : Complétez la fenêtre « Validation de la transaction »

1. Date du règlement : le jour où vous avez reçu l'argent (pas de date dans le futur).
2. Référence (facultatif) : par exemple le numéro du chèque ou le libellé du virement.
3. Exécuter les règles si la commande change de statut : activez cet interrupteur pour lancer les actions prévues après l'achat (accès à la formation, tag, séquence…). Il est désactivé par défaut. Il n'apparaît que si la page de commande a des règles.
4. Cliquez sur Valider.

Ce qui se passe ensuite

• Le paiement passe en Complétée, et la commande aussi quand elle est entièrement payée.
• La facture de la commande est créée.
• Votre client reçoit l'e-mail de confirmation de paiement, sauf si vous avez désactivé cet envoi dans vos réglages.
• Si vous avez activé « Exécuter les règles », les actions après achat sont lancées.

Le piège à éviter

Oublier l'interrupteur Exécuter les règles : le paiement est bien validé, mais votre client ne reçoit pas l'accès prévu par les règles de la page de commande. Si c'est déjà fait, suivez le guide « Mon client n'a pas reçu son accès après l'achat, que faire ? ».

Si ça ne marche pas