Comment ajouter automatiquement un contact à une formation ?

Le principe

Une règle, c'est « Lorsque cet événement se produit... faire ceci ». Par exemple : lorsque le tag « Guide gratuit » est ajouté à un contact, alors ajouter ce contact à la formation « Mini-cours ».

Les évènements possibles sont : un tag ajouté ou supprimé, une séquence ajoutée ou supprimée, un e-mail ouvert ou un lien cliqué dans un e-mail. Le plus simple pour un formulaire : faites-lui ajouter un tag (voir « Comment ranger les inscrits de mon formulaire dans une séquence, une liste ou avec un tag ? » : https://aide.wolfeo.fr/ranger-inscrits-formulaire), puis créez la règle sur ce tag.

1Étape 1 : Créez la règle

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Automatisation.
2. Cliquez sur Créer une règle.
3. Dans Nom, donnez un nom parlant, par exemple « Guide gratuit vers Mini-cours ». Vos contacts ne le voient pas.

https://wolfeo.me/automation/rules/new

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2Étape 2 : Choisissez l'évènement déclencheur

1. Cliquez sur le bouton + de la partie Evènement déclencheur (« Lorsque cet événement se produit... »).
2. Dans la fenêtre Ajouter un déclencheur, choisissez par exemple Tag ajouté (« Déclenché lorsqu'un tag a été ajouté à un contact »).
3. Choisissez le tag dans la liste.

3Étape 3 : Ajoutez l'action « Ajouter à la formation »

1. Cliquez sur le bouton + de la partie Actions à exécuter (« ...faire ceci »). Il apparaît une fois le déclencheur choisi.
2. Dans la fenêtre Ajouter une action, choisissez Ajouter à la formation (« Ajoute un contact à une formation »).
3. Choisissez la formation.

Vous pouvez ajouter d'autres actions à la même règle, par exemple Ajouter une séquence pour envoyer quelques e-mails de suivi.

4Étape 4 : Enregistrez et vérifiez que la règle est active

Cliquez sur Enregistrer la règle. À côté du bouton, l'interrupteur doit indiquer Règle activée : une règle désactivée ne fait rien.

Pour tester, ajoutez le tag à un de vos contacts de test (votre propre adresse) : il doit apparaître dans les membres de la formation et recevoir l'e-mail d'accès. L'onglet Historique d'Automatisation montre chaque exécution : la date, le contact, l'action exécutée et la règle.

Ce qu'il faut savoir

• Le contact reçoit l'e-mail d'accès à la formation, comme si vous l'aviez ajouté vous-même.
• La règle ne rattrape pas le passé : elle agit sur les contacts qui reçoivent le tag après son enregistrement. Pour ceux qui l'avaient déjà, ajoutez-les à la main (voir « Comment donner accès à ma formation à un élève manuellement ? » : https://aide.wolfeo.fr/donner-acces-formation-manuellement).
• Une même règle ne joue pas deux fois de suite pour le même contact : pas deux fois en 10 minutes, et pas plus de 10 fois au total.
• Dans une séquence, une étape « Ajouter une action » peut aussi ajouter le contact à une formation, à un moment précis (par exemple 3 jours après l'inscription). Voir « Comment créer une séquence d'e-mails automatiques ? » : https://aide.wolfeo.fr/creer-sequence-emails

Si ça ne marche pas